Central de Avisos
Acesso Expirado
Sua licença de uso venceu. Para continuar usando seus agentes e automações, renove seu plano agora.
Bem-vindo(a)! Vamos configurar sua empresa
Leva menos de 1 minuto — isso só aparece agora, no seu primeiro acesso.
Aparece no topo da barra lateral. Pode adicionar depois, em Configurações.
Escreva o nome da sua empresa pra continuar.
Painel de Controle
Visão geral do desempenho
Conexão WhatsApp
Agentes de IA
Total Conversas
Abertos
Resolv.
Novos Contatos
Crescimento de audiência por dia
Evolução de Conversas
Total de conversas únicas por dia
Resumo da Agenda
Eventos de hoje e os próximos compromissos
Resumo das Tarefas
Pendências de hoje e os próximos prazos
Análise de Oportunidades
Contatos e valor em negociação por etapa
Selecione um pipeline para visualizar as métricas
Agendamentos
Reuniões marcadas
Vendas
Negócios fechados
Perdas
Negócios perdidos
Métricas do Time
Ranking de atendimento por membro
Nenhum atendimento atribuído no período
Contatos por Etiqueta
Quantos contatos receberam cada etiqueta no período
Total no período
—
Maior pico
—
Média / período
—
Performance de Campanhas
Leads captados por campanha no período
Desempenho da IA
Contatos atendidos pela IA e transferências para humano (sucessos)
--
Status da IA
Carregando...
Selecione uma conversa para começar
Verificando atendimento…
Aguarde um instante.
Cartão do Contato
Buscando dados...
Este contato ainda não faz parte da sua audiência.
IA
Ativa
Recusar tarefa
A justificativa é obrigatória pra recusar uma tarefa.
Detalhes
Título do Evento
Data e Hora
Descrição / Mensagem:
Agentes de IA
Gerencie o comportamento e personalidade.
Créditos de IA
SaudávelConsumo do workspace atual
Consumido
-- / -- créditos
Uso
0%
Nenhum agente encontrado
Não há agentes nesta categoria.
CRM
Filtrar por Atendente
Selecione um pipeline...
Gerenciar Conexão
Status da sessão do WhatsApp Web.
VERIFICANDO STATUS...
Não foi possível gerar o QR Code.
Escaneie com o WhatsApp
Gerando novo código em 30s
Tempo Esgotado
A sessão de conexão expirou por segurança.
API Oficial do WhatsApp
Sem QR Code, sem risco de banimento, número fixo. A conexão via QR Code continua funcionando até você trocar.
⚠️ Registrar o número desconecta ele do WhatsApp do celular faça backup antes (app → Configurações → Conversas → Backup).
Não quer mexer com isso? Fale com nosso suporte fazemos a conexão junto com você numa chamada rápida.
EAA…) cole no Passo 3, logo abaixo.Cole suas credenciais aqui nós detectamos o número e conectamos o resto sozinhos
Gerada no Passo 2, em Usuários do sistema.
No seu app da Meta → Configurações do app → Básico → "Chave Secreta".
Pegue no seu app da Meta → Casos de Uso → Conectar-se com clientes pelo WhatsApp (lá aparece como "WhatsApp Business Account ID"). Cole e clique em "Salvar e conectar" de novo.
A senha criada quando você registrou seu número na Meta (Passo 1c). Se não criou, deixe em branco.
Templates de mensagem (pra falar com quem não responde há mais de 24h) agora ficam em .
Configurações
Ajustes da conta, sistema e integrações.
Meus Dados
Recomendado: 300x300px. Máximo 2MB.
Notificações Push
Ao ativar (sino no topo), você recebe de todos os workspaces e todas as mensagens por padrão. Ajuste workspace por workspace abaixo. Vale só pro aparelho onde você ativou.
Carregando...
Menu Lateral
O menu fica só com os ícones. Passe o mouse por cima pra ver as opções, e ele minimiza sozinho de novo assim que você clicar em alguma. Só muda a exibição neste navegador/aparelho.
Identificação dos leads
Escolha como os contatos aparecem na lista de conversas, no cabeçalho e no funil. O número segue a formatação usada pelo WhatsApp.
Guia de primeiros passos
Capítulo 1
Primeiros passos
Um mapa rápido do sistema antes de começar a configurar de verdade.
O que o sistema faz
O Prisma CRM reúne, num só lugar, o WhatsApp da sua empresa, um funil de vendas (CRM), atendimento automático (por Agente de IA ou por Fluxos) e disparos em massa. A ideia é: cada conversa que chega já nasce organizada, com etapa no funil, etiqueta e, se você configurar, resposta automática.
O menu lateral
É por ali que você navega entre todas as áreas:
- 💬 Chat — todas as conversas do WhatsApp, em tempo real.
- 📋 CRM — o funil de vendas (quadro de etapas/cards).
- 🤖 Agentes — configuração do(s) Agente(s) de IA.
- 🔀 Fluxos — automações passo a passo (Flow Builder).
- 📣 Disparos — envio de mensagens em massa pra uma lista de contatos.
- 📈 Rastreio Inteligente — métricas de campanhas de anúncio (Meta Ads) e vendas atribuídas a elas.
- ⚙️ Configurações — perfil, empresa, equipe, respostas rápidas, etiquetas e este manual.
Ordem recomendada de configuração
1) Conecte o WhatsApp (Capítulo 2) → 2) Configure um Agente de IA ou deixe o atendimento manual (Capítulo 5) → 3) Crie suas Respostas Rápidas mais usadas (Capítulo 8) → 4) Se precisar de automações mais elaboradas, monte Fluxos (Capítulo 6) → 5) Organize seu funil no CRM (Capítulo 4).
Dono do workspace x membro da equipe
Quem cria a conta é o dono — só ele (ou um admin) edita dados da empresa, faturamento e permissões da equipe. Atendentes convidados (Capítulo 9 → Equipe) veem só o que o dono liberar: todas as conversas ou só as próprias, com ou sem acesso a Configurações.
Recursos bloqueados no seu plano
Alguns itens do menu (ex: API Oficial do WhatsApp, Integração HTTP em Fluxos) só aparecem, ou aparecem com um aviso, se o seu plano incluir aquele recurso. Isso não é erro — é o sistema te avisando que dá pra fazer upgrade se precisar.
Checklist rápido de configuração
0 de 5Dica: nada aqui é definitivo. Você pode voltar e ajustar qualquer configuração — nome da empresa, agente, fluxo — quantas vezes quiser, a qualquer momento.
Dados da Empresa
Aparecerá no topo da barra lateral e no menu.
Aviso de transferência para atendente
Mensagem que sua equipe recebe no WhatsApp quando a IA transfere um cliente para atendimento humano. Toque numa variável para inseri-la no texto.
Prévia (com dados de exemplo)
Relatórios por E-mail
Resumo automático do desempenho (conversas, quem ficou no vácuo, tarefas pendentes, ranking da equipe) direto no e-mail de quem você escolher.
Carregando equipe...
Carregando...
Faturamento & Assinatura
Plano Atual
Carregando...
Trocar de Plano
Compare os planos disponíveis e solicite a troca — nossa equipe confirma e ajusta sua cobrança.
Autenticação em Duas Etapas
Adiciona uma camada extra no login: além da senha, pede um código gerado no Google Authenticator (ou app compatível). Opcional.
Alterar Senha
Sincronizar histórico do WhatsApp
Puxa novamente as conversas recentes do aparelho (últimos 3 meses). Use se o WhatsApp caiu e reconectou mas o bate-papo não voltou sozinho. Não apaga nada só re-sincroniza. (Só WhatsApp Não Oficial / QR Code.)
Zona de Perigo
Ações irreversíveis. Tenha cuidado.
Ativar Autenticação em Duas Etapas
1. Escaneie o QR code com o Google Authenticator (ou app compatível).
Não consegue escanear? Código manual:
2. Digite o código gerado e sua senha atual pra confirmar:
Ativado!
Guarde esses códigos de backup, cada um funciona só 1 vez, e é a única forma de entrar se você perder o celular. Não vamos mostrar de novo.
Desativar Autenticação em Duas Etapas
Digite sua senha atual pra confirmar.
Profissionais de atendimento
Cadastre quem realiza os serviços. Este cadastro não cria login no CRM. Os usuários com acesso continuam na lista abaixo.
Usuários com acesso ao CRM
| Função | Acessos | Ação | |
|---|---|---|---|
| Carregando... | |||
Respostas Rápidas
| Atalho | Conteúdo | Ação |
|---|---|---|
| Carregando... | ||
Campos Personalizados
Campos próprios do contato aparecem no Cartão do Contato, viram variável nos blocos de Conteúdo dos Fluxos de Conversa e podem ser preenchidos automaticamente pelo bloco "Salvar".
Logs de Integração HTTP
Histórico de chamadas feitas pelo bloco "Integração HTTP" dos seus Fluxos de Conversa método, URL, status e resposta de cada execução.
Ferramenta HTTP
Use {nome_do_parametro} na URL (ou no corpo, se POST) o valor vem preenchido pela IA conforme os parâmetros abaixo.
Caminho do JSON na resposta (ex: logradouro ou endereco.bairro). Todo campo mapeado volta pro contexto da IA de qualquer forma o Campo Personalizado é só se quiser persistir no cartão do contato também.
Configurar Etapa
Novo Pipeline
Nova Etapa
Dados da Nova Etiqueta:
Novo Deal
Nome
Numero
Mídia anexada
Fila de Disparo
Automação Detectada
Esta etapa tem mensagens automáticas configuradas. O que deseja fazer com este contato?
Agendar Mensagem
—
Novo Evento
Agendamento Público
Fluxos de Conversa
Monte e gerencie os fluxos de atendimento.
Todos os Fluxos
Editar bloco
Aviso
Tem certeza que deseja excluir este bloco?
Nova pasta
Qual o gatilho de ativação?
Isso desativa o Agente de IA atual (só 1 automação por vez).
Quando o cliente enviar essa frase, ele é vinculado à campanha e o fluxo é ativado pra ele.
Editar palavra-chave
Editar gatilho de campanha
Integração HTTP
A URL precisa começar com https://.
Só suporta objeto aninhado pra listas/arrays, use "JSON pronto". Valores aceitam variáveis do contato, ex: {nome}, {telefone}, {campo:Nome do Campo}.
Clique em "Testar Requisição" pra ver a resposta aqui.
Confira se o tipo do dado que a API devolve bate com o tipo do campo escolhido (ex: um texto não é salvo automaticamente num campo de Número) se não bater, esse valor simplesmente não é gravado.
Nome do fluxo
Disparos
Envie um Fluxo ou Template pra vários contatos de uma vez, com segmentação e atraso anti-bloqueio.
Carregando…
Rastreio Inteligente
Identifique automaticamente qual campanha do Meta Ads trouxe cada lead, acompanhe gasto e ROAS por campanha, e confirme vendas de volta pra Meta.
Visão geral
Conversas, tempo de resposta e vendas rastreadas no período
Parece que você está desconectado...
Para visualizar suas campanhas, métricas e resultados, é preciso conectar (ou reconectar) sua conta do Facebook.
Essa campanha não teve impressão/clique no período selecionado — por isso CPL, CPC, CPM e CTR aparecem como "—".
Eficiência
Rastreabilidade das Conversas
Quanto das conversas do período veio de um clique em anúncio/link identificado, dia a dia
Carregando...
Carregando...
Funil do período
De quem viu o anúncio até quem comprou
Análise de campanhas por IA
Compare desempenho, identifique desperdício de verba e receba recomendações
Performance de Campanhas
Leads captados por campanha no período
Minhas vendas
Vendas registradas pela frase-gatilho do Rastreio Inteligente. A lista permanece aqui mesmo se o lead mudar de etapa no funil.
| Data | Contato | Campanha | Valor | Frase detectada | Disparada por | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escolha o período e aplique os filtros. | ||||||
Etapas do Cliente
Configure, pra cada etapa do funil, uma palavra-chave que move o lead sozinho pra cá quando você (atendente) a escrever numa conversa, e — opcional — um evento de conversão pra avisar a Meta no mesmo momento. Pra criar, renomear ou reordenar etapas, use o CRM (Kanban).
Carregando...
Conexão com Meta Ads
Conecte sua conta de anúncios pra puxar o gasto real de cada campanha automaticamente. Clique no botão abaixo e autorize o acesso — se você administrar mais de uma conta, escolhe qual conectar na tela seguinte.
—
Selecione a conta de anúncios que quer conectar:
Alerta de verba baixa
Avisa no WhatsApp quando a verba de anúncios ficar baixa. Detecta sozinho se a conta é Pix/saldo pré-pago (avisa pelo saldo restante) ou cartão (avisa se o pagamento falhar ou o cartão for removido) — verificado junto com a sincronização automática (a cada 30 min).
Só vale pra contas Pix/saldo pré-pago — cartão é avisado pelo status do pagamento, não por valor.
Pode ser qualquer número — não precisa ser da equipe cadastrada no CRM.
Ex.: 24 = lembra de novo 1x por dia até o cliente pagar/trocar o cartão. Em branco = avisa só na primeira vez.
Pixel / Conversions API
Pra confirmar vendas de volta pra Meta. Você precisa de 2 dados, que ficam os dois no mesmo lugar:
Onde eu pego o Pixel ID e o Token?
- Abra o Gerenciador de Eventos (botão abaixo)
- Clique no seu Pixel na lista
- O Pixel ID aparece no topo da página — copia ele
- Ainda dentro do Pixel, vai em Configurações
- Rola até a seção "Conversions API"
- Clica em "Gerar token de acesso" e copia o token
Entrega de conversões à Meta
O recebimento do evento pela Meta não confirma sua atribuição a uma campanha.
Carregando entregas…
—
••••••••••••••••
Frase-gatilho de venda
Defina uma frase que o atendente diga na conversa quando uma venda for concluída (ex: "obrigado pela compra"). O sistema reconhece a frase mesmo dentro de uma mensagem maior, e avisa a Meta automaticamente — escreva o valor na mesma mensagem, com ou sem o "R$" (ex: "Obrigado pela compra! Valor: 150,00" ou "R$ 1.000,00" funcionam os dois). Só não esqueça a vírgula com os 2 centavos (150,00) — sem ela o valor não é reconhecido.
Boas práticas:
- Oriente o atendente a sempre usar a frase depois de cada venda
- Não use só 1 palavra
- Não use exclamação (!), interrogação (?) ou emojis na frase-gatilho (a mensagem enviada ao cliente pode ter à vontade)
- Pode usar maiúsculas/minúsculas, acentos, cedilha e ponto final
Links rastreáveis
Crie um link próprio (pra bio do Instagram, landing page, etc.) e saiba exatamente quantos contatos, vendas e receita vieram de cada caminho. Ao redirecionar pro WhatsApp, o link anexa um código curto no fim da mensagem — é assim que o sistema reconhece de qual link o contato veio quando ele manda a 1ª mensagem.
Google Ads Em breve
Rastreio de campanhas do Google Ads ainda não está disponível — hoje o Rastreio Inteligente cobre só Meta Ads (Facebook/Instagram) e links rastreáveis.
Gerar relatório
Escolha o tipo e o período — o arquivo (.csv, abre direto no Excel/Google Sheets) é baixado na hora.
Relatório de campanhas é sempre histórico completo (não usa o período acima) — exporta TODAS as campanhas de uma vez, com gasto/leads/vendas/ROAS de cada uma. Quer o relatório de uma campanha só? Clique nela na lista abaixo, em vez de usar esse botão.
Campanhas
Campanhas detectadas automaticamente (Meta Ads) ou criadas por um gatilho de Fluxo/Agente de IA. Renomeie pra facilitar de identificar, e veja gasto, vendas, receita e ROAS de cada uma.
Agenda
Gerencie compromissos e lembretes automáticos.
Nenhum agendamento encontrado.
| Evento / Cliente | Data & Hora | Lembretes | Ações |
|---|
Nenhuma mensagem na fila.
Tarefas
Organize pendências, prazos e lembretes da equipe.
Nenhuma tarefa encontrada.
Nome do Cliente
AgoraConteúdo da mensagem...
Qual fluxo enviar?
Força o início desse fluxo pra esse contato agora, independente do fluxo ativo.
Qual template enviar?
Templates aprovados na API Oficial (Meta) úteis pra reabrir a janela de 24h.
Template:
Novo template
Etapa 1 de 2 · Configuração inicial
Só letras minúsculas, números e "_", sem espaços ou acentos.
A edição não ficará disponível durante a revisão da Meta (leva de minutos a ~24h).
Ação dos botões
Quando o cliente clicar num botão de resposta rápida, você decide: deixa a IA responder normalmente, ou dispara sempre um Fluxo fixo (a IA fica pausada enquanto esse fluxo responde).